對于有機硅單位企業而言,有機硅單體是壟斷競爭的格局,技術壁壘是導致壟斷競爭的重要因素。
資金壁壘也是重要的進入壁壘。有機硅行業的“十二五”規劃中明確規定有機硅單體的新建規模需要在10萬噸以上,按照每萬噸單體一個億的投資額計算,新建單體的投資額都在10億人民幣以上,對于新進入者而言,資金壁壘也是比較高的。
從產能集中度來看,全球有機硅單體呈現壟斷競爭的格局,全球有機硅單體主要集中在道康寧、藍星化工、瓦克等前6大生產企業中,CR6的產能集中度為70.8%,2010~2013年,有機硅單體的產能擴建全部集中在中國,包括道康寧-瓦克的40萬噸單體產能、新安和邁圖的10萬噸單體產能、藍星化工改擴建30萬噸單體產能和新建20萬噸產能,未來2年隨著新建產能的陸續投放,預計產能集中度會繼續提升。
從生產工藝來看,有機硅單體的生產工藝復雜、技術含量高、生產流程長,具有較強的技術壁壘,以藍星化工為例,新裝置試車初期,經過29次試車才獲得成功,新安化工也是經過多次改造,才試車成功。國際上能穩定生產有機硅單體的企業主要是道康寧、瓦克、邁圖和信越等國際領先企業。
對于有機硅單體的生產企業而言,技術優勢帶來的競爭優勢有兩個:一個是工藝水平帶來的成本優勢,一個是技術優勢帶來的產品純度的差異。
從生產成本來看,國外領先公司的生產工藝穩定,生產規模、單位能耗等生產指標都領先于國內企業,因此生產成本比較低。
從產品純度來看,有機硅中間體八甲基環四硅氧烷(D4)的純度直接決定了高溫橡膠制品以及硅油制品的品質和應用領域,國內能生產D4的企業主要是新安化工和藍星化工,但是D4的純度仍落后于道康寧等公司,道康寧的D4純度為99.9%以上,國內新安股份和藍星化工的D4純度只能達到98%,魯西化工和恒業成等其他企業基本不生產D4,主要生產混合甲基環硅氧烷(DMC),主要原因是D4的上游原材料二甲基二氯硅烷的選擇性比較低,大約只有80%左右,二甲(M2)的選擇性低導致D4的純度比較低。
有機硅中間體的純度之所以比較重要,原因是硅橡膠 和硅油 對于有機硅中間體的純度要求比較高,HTV高溫硅橡膠對于D4的純度要求是大于99.9%,而國內很多企業的D4達不到純度要求,室溫硅橡膠對于有機硅中間體D4的純度要求相對比較低,一般是使用甲基環硅氧烷(DMC),其中D4的含量大約80%左右就可以滿足要求。